從前，從前，在一個遙遠的森林住了一匹狼，由於他長著尖尖的牙齒、利利的爪子，一臉的奸相與滿腹的陰謀。然而他卻因為行事不夠精細，因此往往無法順利逮到隔壁山麓的肥羊，而導致他老是餓肚子。營養不良的野狼，厭倦了老是捕食老羊、病羊與死羊的日子，於是他運用了他那邪惡的腦子與一肚子的壞水，釀造了一個邪惡的奸計。

這匹野狼為了遂行他的奸計，於是努力地將羊皮(過去的獵物，現已成為他的腹中物)縫製成一件合身的"羊皮外套"。"羊皮外套"完成後，大野狼便匆匆地披上了羊皮，出門去了。他憑藉著這件羊皮，混入了羊群中，與綿羊們閒話家常，企圖鬆懈綿羊們的戒心。然而，在羊群中的大野狼，放眼所及的食物，使得大野狼越看越餓，他盯著一隻隻的肥羊，口水往肚子裡吞。他每往一隻綿羊靠去時，便不禁為隔壁更為肥美的綿羊所吸引，就又被吸引了過去，於是他便在"食物"群中晃來晃去。他緩緩地靠近一頭綿羊，又緩緩地靠向另一頭綿羊，卻始終是無法決定要捕食哪一頭羊。

正當他在苦惱於該吃哪一頭羊時，他身上披的羊皮卻掉了，然而大野狼並未查覺，還是在羊群中緩緩地晃來晃去。可是，綿羊們發覺了這匹行跡可疑的野狼在他們之中沒頭沒腦的晃盪，一臉饞像地漫步著，好像一付隨時要撲上某頭綿羊，卻又隨即被臨近的綿羊吸引的模樣。綿羊們發現了地上掉落的一張羊皮，知道這個一肚子壞水的大野狼，他並不知道他的羊皮已經掉了，於是綿羊們不動聲色的遠離了野狼，當野狼感到綿羊似乎知道他是匹狼時，他才發覺身上已經沒了羊皮，於是他只好奮力一搏，他撲向羊群，想捕捉一頭羊，以告慰自己的五臟廟，但是由於長期的營養不良，使得他無法順利捕到任何一頭羊。他撲了撲，撲到精疲力盡，卻仍舊徒勞無功，反倒被綿羊們用他們頭上的羊角，狠狠地修理了一頓，於是，這匹掉了羊皮的狼只好灰溜溜地遠離了這片森林，這個使他屈辱不已的地方，這個讓他被同伴們譏笑不已的傷心地........

20061209